2013年汽車零部件行業(yè)分析情況
發(fā)布時間：2014-02-26 新聞來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)
一、行業(yè)概況
汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，其上游行業(yè)主要是鋼材、石油、有色金屬、天膠、布料及其他材料行業(yè)，下游行業(yè)主要是整車裝配行業(yè)和維修服務(wù)行業(yè)。汽車零部件行業(yè)的發(fā)展狀況主要取決于下游整車市場和服務(wù)維修市場的發(fā)展，近年來，隨著整車消費市場和服務(wù)維修市場的迅猛發(fā)展，我國的汽車零部件行業(yè)發(fā)展迅速，且發(fā)展趨勢良好，不斷轉(zhuǎn)型升級，向?qū)I(yè)化方向轉(zhuǎn)變。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2013年，中國汽車產(chǎn)銷量雙雙突破2100萬輛，全年累計生產(chǎn)汽車2211.68萬輛，同比增長14.76％；銷售汽車2198.41萬輛，同比增長13.87％。2013年，我國汽車市場延續(xù)2012年發(fā)展態(tài)勢，保持平穩(wěn)增長。汽車產(chǎn)銷穩(wěn)中有增，大企業(yè)集團產(chǎn)銷規(guī)模整體提升，汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。
來自公安部交通管理局的數(shù)據(jù)顯示，2013年我國車輛保持快速增長，至2013年底，全國機動車數(shù)量突破2.5億輛，其中，汽車達1.37億輛，扣除報廢量，增加1651萬輛，增長了13.7%，占全部機動車比率達到54.9%。全國有31個城市的汽車數(shù)量超過100萬輛，其中北京、天津、成都、深圳、上海、廣州、蘇州、杭州等8個城市汽車數(shù)量超過200萬輛，北京市汽車超過500萬輛。
我國巨大的整車消費市場和汽車保有量的大幅提升正吸引越來越多的國際汽車零部件巨頭進入中國。目前，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、湖北地區(qū)、中西部地區(qū)五大板塊，整個行業(yè)呈現(xiàn)快速增長趨勢，部分國內(nèi)汽車零部件企業(yè)實力大幅提升，出現(xiàn)了一些在細分市場具有全球競爭力的企業(yè)。
2013年年底，羅蘭貝格管理咨詢公司出版了《全球汽車零部件供應(yīng)商研究報告2013》�！秷蟾妗凤@示，全球汽車零部件供應(yīng)業(yè)盈利性穩(wěn)定在高位。數(shù)據(jù)顯示，2012年與2013年的息稅前利潤利潤率都為6.5%。供應(yīng)商獲利最大的領(lǐng)域為底盤、傳動系統(tǒng)與輪胎，而內(nèi)飾部件領(lǐng)域利潤卻會進一步萎縮。技術(shù)含量高，高附加值帶來的高利潤，突出地表現(xiàn)在底盤、傳動系統(tǒng)及輪胎行業(yè)。這意味著汽車后市場規(guī)模巨大，利潤不斷攀升，很多產(chǎn)品如輪胎在后市場上的利潤遠高于整車市場。在利潤的驅(qū)使下，國際零部件企業(yè)如博世、電裝、大陸等也紛紛加快進駐中國售后市場的步伐。
根據(jù)2013年末74家在滬、深股市上市的零部件企業(yè)三季度報來看，74家汽車零部件企業(yè)總營業(yè)收入約為2522.38億元，超7成的企業(yè)營業(yè)收入相比去年同期穩(wěn)定增長。由此可見，目前中國供應(yīng)商的利潤較高，但是未來面臨的挑戰(zhàn)也很多。
二、發(fā)展趨勢
1、整零之間的戰(zhàn)略關(guān)系進一步優(yōu)化
全球汽車行業(yè)的整零關(guān)系分為三類，一是以歐美為代表的平行發(fā)展模式。零部件企業(yè)獨立整車企業(yè)之外，零部件企業(yè)自由競爭；二是以日韓為代表的塔式模式，整車與零部件企業(yè)之間是利益共同體，會有很強的資本合作關(guān)系；三是中國最早的一汽、東風公司的計劃經(jīng)濟時期的模式，即零部件附屬于整車企業(yè)，目前在中國現(xiàn)在仍有部分企業(yè)是這種模式。然而整零關(guān)系并不是一層不變的�，F(xiàn)在歐美企業(yè)也是特別強調(diào)整車和零部件共同合作的關(guān)系；在日韓整車企業(yè)中，也有全球化采購零部件的傾向。現(xiàn)在，整車廠對零部件提出越來越高的要求，未來整車廠所要求的零部件企業(yè)，不是傳統(tǒng)意義上的單純零部件供應(yīng)商，而是能夠給整車廠提供系統(tǒng)解決方案的供應(yīng)商，特別對供應(yīng)商系統(tǒng)的集成能力、創(chuàng)新能力有非常高的要求，這就需要零部件企業(yè)在先進技術(shù)開發(fā)的早期，就與整車廠進行非常緊密的合作，在經(jīng)營發(fā)展上，互相支撐。從長遠戰(zhàn)略上，他們之間是共創(chuàng)未來的關(guān)系，為整零企業(yè)創(chuàng)造了和諧發(fā)展環(huán)境和廣闊空間。
2、新能源汽車發(fā)展將促進汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
中國財政部等部委于2014年2月8號聯(lián)合發(fā)文明確，將現(xiàn)行補貼推廣政策執(zhí)行到2015年12月31日，并對2014年和2015年的補助標準作出調(diào)整。中央財政繼續(xù)實施補貼政策，以保持政策連續(xù)性，加大支持力度，以此推廣新能源汽車應(yīng)用，促進節(jié)能減排。同時，財政部近日還公布了第二批新能源汽車推廣應(yīng)用城市名單，支持沈陽、長春等12個城市或區(qū)域開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作。按照單個城市或區(qū)域累計推廣量不低于5000輛測算，預(yù)計未來兩年新增推廣規(guī)模約6-8萬輛。加上第一批示范城市累計推廣量25萬輛，未來2年內(nèi)新能源汽車累計推廣規(guī)模將超過30萬輛。即便考慮政策執(zhí)行力度等因素，預(yù)計未來2-3年新能源汽車銷量復(fù)合增速仍有望超過100%。這一政策將積極促進汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，促進零部件產(chǎn)業(yè)向節(jié)能型和環(huán)保型、高技術(shù)型和高質(zhì)量型發(fā)展，同時積極推進品牌戰(zhàn)略建設(shè)和走國際化發(fā)展之路。
3、零部件高端制造業(yè)升級
隨著國內(nèi)汽車市場的逐步成熟，購車者對產(chǎn)品品質(zhì)的要求也隨之提高，主機廠對零部件供應(yīng)商技術(shù)實力與生產(chǎn)管理能力的要求更為嚴格，汽車“三包”等政策的實施使產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題后主機廠與零部件供應(yīng)商承擔更大的風險。那些研發(fā)能力更強、管理水平更高的零部件公司將在競爭中脫穎而出。雖然國內(nèi)汽車零部件行業(yè)整體競爭實力較國際巨頭仍有差距，但在一些細分子行業(yè)中，國內(nèi)零部件公司已經(jīng)取得突破，更為廣闊的全球零部件供應(yīng)市場已經(jīng)打開。
隨著對汽車安全、舒適及環(huán)保要求的提高，汽車智能化已成為汽車行業(yè)發(fā)展的大趨勢，如何通過電子技術(shù)提高汽車使用的安全性和舒適性也成為整個行業(yè)的熱點。根據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究所預(yù)估，在4G/LTE與云端技術(shù)成熟下，今年全球汽車電子產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，產(chǎn)值年增7%，達2050億美元，至2020年前都將維持平均8.5%的增長力度。目前汽車電子的核心技術(shù)大多掌握在國際零部件巨頭手中，汽車電子以成為中國汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)實力最為薄弱的一環(huán)，由于開發(fā)難度大，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求高，國內(nèi)大部分市場被外資占據(jù)，自主品牌僅在車載導(dǎo)航，影音播放等低端市場占有一席之地。
三、面臨的挑戰(zhàn)
1、我國品牌汽車零部件品質(zhì)需要進一步提升
經(jīng)過多年發(fā)展，中國品牌零部件質(zhì)量有了很大提高，但中國品牌零部件質(zhì)量水平與外資企業(yè)產(chǎn)品相比仍有一定差距，特別是產(chǎn)品的一致性、可靠性有待進一步提升。由于部分中國品牌零部件企業(yè)仍停留在粗放式的傳統(tǒng)管理生產(chǎn)方式階段，缺乏對工藝系統(tǒng)研究和持續(xù)改進，過程控制能力不足，質(zhì)量不穩(wěn)定，產(chǎn)品一致性差，很難形成高質(zhì)量的產(chǎn)品。汽車零部件企業(yè)要想發(fā)展，除了拼產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，更要在產(chǎn)品質(zhì)量上多下功夫。
行業(yè)發(fā)展，標準先行，汽車零部件行業(yè)標準近年來不斷完善，讓人們看到行業(yè)健康有序發(fā)展的希望。2013年出臺的多項利好政策也在有力推動汽車零部件再制造發(fā)展。2013年8月26日，五部委發(fā)布《再制造產(chǎn)品“以舊換再”試點實施方案》宣布開展“以舊換再”試點工作，將再制造發(fā)動機、變速器等產(chǎn)品列為重點項目。
9月16日，汽車零部件再制造“北京-西藏行”啟程，通過實際道路測試，檢驗零部件再制造產(chǎn)品質(zhì)量。11月21日，工信部印發(fā)《內(nèi)燃機再制造推進計劃》。與此同時，2013年汽車零部件行業(yè)多項標準發(fā)布或指定。3月1日，《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)(TPMS)的性能要求和試驗方法》國家標準公開征求意見。此外，安全氣囊國家標準已基本制定完成，車內(nèi)空氣質(zhì)量強制標準將于2015年實施。
2、國內(nèi)汽車零部件企業(yè)需進一步提升核心技術(shù)
產(chǎn)品技術(shù)實力是企業(yè)參與市場競爭的核心要素。國外零部件企業(yè)的實力來自于巨額的研發(fā)投入和持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)企業(yè)在這方面一直有所欠缺。目前，國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商普遍采用“來圖加工”的模式，即汽車廠商將產(chǎn)品數(shù)據(jù)和圖樣提供給供應(yīng)商，后者按照圖樣進行生產(chǎn)制造。多數(shù)企業(yè)沒有完全產(chǎn)品掌握核心技術(shù)，產(chǎn)品市場大多為中、低端，高端很少；在汽車電子電控技術(shù)方面，尤其涉及動力系統(tǒng)、油耗、排放、安全等電控零部件方面技術(shù)落后，部分領(lǐng)域空白。面對未來汽車能源多元化發(fā)展的趨勢，以及節(jié)能、環(huán)保、安全要求的日益嚴格，要求零部件企業(yè)不僅擁有基本的開發(fā)能力，還應(yīng)擁有超前技術(shù)開發(fā)能力。為此，零部件企業(yè)的技術(shù)開發(fā)能力將受到更大考驗。
但隨著汽車零部件市場競爭的加劇，國內(nèi)零部件企業(yè)逐漸加大對新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)投入。根據(jù)中國汽車報整理的汽車零部件上市公司營業(yè)收入排行前30名企業(yè)的2012年報中有關(guān)研發(fā)投入的數(shù)據(jù)顯示，大部分企業(yè)研發(fā)投入占營業(yè)收入比例平均為2.70%，投入金額平均為2.44億元。其中，濰柴動力的研發(fā)投入占營業(yè)收入比例達到4.14%，總金額19.96億元。云內(nèi)動力2012年研發(fā)投入比去年同期增長22.15%，還加大了對“D25TCI電控共軌項目”、“歐5柴油機開發(fā)”等研發(fā)項目的投入。研發(fā)投入增加帶來的直接結(jié)果就是，近幾年，汽車零部件行業(yè)涌現(xiàn)出很多新技術(shù)、新產(chǎn)品，如缸內(nèi)直噴技術(shù)、電控高壓共軌技術(shù)、雙離合變速器技術(shù)等，近幾年渦輪增壓技術(shù)也得到不斷提升。
中國汽車工業(yè)正處在重要的發(fā)展時期，建設(shè)汽車強國將上升成為國家發(fā)展戰(zhàn)略。綠色、環(huán)保、高效、安全是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢，為實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，提升汽車產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平，我國提出了要大力發(fā)展節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)。我國汽車零部件行業(yè)必須協(xié)同整個汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，今后一段時間將緊緊圍繞零部件發(fā)展戰(zhàn)略、轉(zhuǎn)型升級、政策研究、技術(shù)創(chuàng)新、標準法規(guī)、整零合作、共性平臺建設(shè)、產(chǎn)業(yè)國際化、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和行業(yè)務(wù)實服務(wù)等方面努力。
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